FORVIA, fournisseur mondial de technologies automobiles coté sur Euronext Paris, annonce avoir conclu un accord en vue de l’acquisition par Apollo (« Apollo Funds ») de l’activité Intérieurs de FORVIA, sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,82 milliard d’euros (la « Transaction »).

La finalisation de cette Transaction constituera une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie IGNITE de FORVIA, telle que présentée lors de sa Journée Investisseurs du 24 février 2026, et permettra au Groupe de renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique, tout en renforçant sa structure financière, notamment par une réduction de la dette nette d’au moins 1 milliard d’euros.

La réalisation de la Transaction reste soumise aux procédures d’information ou de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu’aux autorisations réglementaires usuelles. Sous réserve de ces conditions, la finalisation de la Transaction est attendue d’ici fin d’année.

FORVIA Intérieurs est un leader mondial, représentant environ 18 % du chiffre d’affaires consolidé de FORVIA (soit 4,8 milliards d’euros en 2025), avec 59 sites de production et 8 centres de R&D dans 19 pays, et plus de 31 000 collaborateurs. Le nouveau propriétaire entend accompagner le développement et la transformation de cette activité, en s’appuyant sur son expertise et une gouvernance dédiée.


Martin Fischer, Directeur général de FORVIA, a déclaré :  "Le projet de Transaction annoncé aujourd’hui reflète la solidité et le leadership de FORVIA Intérieurs, ainsi que l’expertise et l’engagement de ses équipes. Il reflète la solidité de sa base industrielle, de son positionnement concurrentiel et de son potentiel de création de valeur. Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs d’Intérieurs pour leur contribution. Nous sommes convaincus qu’Apollo dispose de l’expérience et des capacités nécessaires pour accompagner l’activité Intérieurs dans sa prochaine phase de croissance"

Michael Reiss, Partner Private Equity chez Apollo, a déclaré : « Le segment des intérieurs automobiles évolue rapidement, les constructeurs cherchant à différencier davantage leurs véhicules par le design des habitacles, des matériaux premium et de nouvelles technologies. En tant qu’entreprise indépendante disposant d’un management dédié et de ressources propres, l’activité Intérieurs de FORVIA sera idéalement positionnée pour tirer parti de ces tendances et générer une création de valeur durable. »

La Transaction valorise l’activité Intérieurs sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,82 milliard d’euros, correspondant à un multiple de 3,1x l’EBITDA ajusté IFRS 2025 de 582 millions d’euros (et un multiple de 4,8x hors capitalisation des dépenses de R&D et loyers). Il est anticipé que cette Transaction se traduira par une réduction de la dette nette de FORVIA d’au moins 1 milliard d’euros, après prise en compte des intérêts minoritaires, des ajustements de dette, notamment liés au besoin en fonds de roulement et aux engagements de retraite, ainsi que des coûts de carve‑out et fiscaux.


À la réalisation de la Transaction, l’intégralité du produit net serait affectée au remboursement de la dette financière, conduisant à un bilan plus résilient et à une flexibilité financière renforcée, en ligne avec la stratégie du management visant à restaurer la structure financière du Groupe.
Evercore a agi en tant que conseiller financier principal de FORVIA, tandis que Baker McKenzie est intervenu en qualité de conseiller juridique pour accompagner la transaction. Crédit Agricole CIB est également intervenu en tant que conseiller financier de FORVIA.





Source : Communiqué de presse